लिली जेम्स बेटी और उसकी गर्लफ्रेंड मूसा फीनिक्स के साथ थ्रीसम में शामिल होती हैं जबकि वह लिली के साथ होता है।

लिली जेम्स के पिता मूसा फीनिक्स एक हॉर्नी आदमी हैं जो थ्रीसम से प्यार करते हैं। जब उनकी बेटी और उसकी गर्लफ्रेंड उनके साथ आती हैं, तो वे उसके बड़े काले लंड को एक साथ डीपथ्रोट करते हैं।.

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लिली जेम्स के पिता, मूसा फीनिक्स के पास एक रहस्य था। उसने अपनी बेटियों की कामुक प्रेमिका के लिए एक गहरी इच्छा रखी, जिसने अपनी वासनापूर्ण लालसा साझा की। जब लिली के साथ रहने की उम्मीद की गई, तो उसने उसके संपन्न दोस्त को गर्म मुठभेड़ के लिए आमंत्रित किया। ब्लोंड बॉम्बशेल ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, बेसब्री से मूसा के बड़े सदस्य में लिप्त हो गई, जबकि लिली ने दृष्टि से आश्चर्यचकित, देखा। जल्द ही, वह इस क्रिया में शामिल हो गई, मिश्रण में अपना स्वयं का मौखिक कौशल जोड़ दिया। दोनों महिलाओं ने मूसा, अपने होंठों और जीभों को सद्भाव में काम करते हुए आनंद लिया। लिली, अपने पिता की विशेषज्ञता से प्रेरित होकर, अपनी खुद की डीपथ्रोटिंग क्षमता का प्रदर्शन किया, अपनी प्रेमिका को प्रभावित किया। दोनों सुंदरियों ने फिर एक-दूसरे पर अपना ध्यान आकर्षित किया, उनके शरीर जोश में डूब गए। जैसे-जैसे ही गर्मी बढ़ी, मूसा ने दो महिलाओं की आँखों में जोश खो दिया, इस उच्च-अंतिम दृश्य में उन दोनों महिलाओं को शामिल कर लिया। यह कल्पनाशील क्षण उनकी कल्पनाओं को फिर से समाप्त करने के लिए कुछ भी नहीं है।.